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DEPFA BANK weiteres Kurspotential
01.09.2004
MWB Wertpapierhandelshaus AG
Die Analysten der MWB Wertpapierhandelshaus AG sehen bei den Aktien der DEPFA BANK (ISIN IE0072559994 / WKN 765818) weiteres Kurspotential.
Die Aktien des Unternehmens seien gestern wegen den Problemen bei der Areal Bank (Erhöhung der Risikovorsorge und eine angekündigte Kapitalerhöhung) mit unter Abgabedruck geraten. Die DEPFA BANK sei einer der weltweit führenden Finanzdienstleister für die öffentliche Hand. Seit Abschluss der Reorganisation im Juni 2002 sei das Geschäft der DEPFA ausschließlich auf Kunden der öffentlichen Hand ausgerichtet. Im ersten Halbjahr 2004 habe das Unternehmen bereits mehr als zwei Drittel des gesamten Vorjahresgewinns erwirtschaftet.
Das zweite Quartal 2004 habe mit einem Nettoüberschuss in Höhe von 128 Mio. Euro ein neues Rekordergebnis verzeichnet. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr habe die DEPFA nach den guten Zahlen im zweiten Quartal auf nun über 450 Mio. Euro Gewinn anheben können. Die gesamten Erträge hätten sich im zweiten Quartal 2004 auf 189 Mio. Euro belaufen, ein Anstieg von 23% gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal. In den nächsten Jahren peile die DEPFA weiterhin ein Umsatzwachstum von 10% bis 15% und ein Nettogewinnwachstum von 8% bis 15% an. Die Prognosen für den Gewinn je Aktie würden für das Jahr 2004 bei 1,30 Euro, für 2005 bei 1,40 Euro und für das Jahr 2006 bei 1,55 Euro liegen. Dies ergebe für die Aktie ein KGV von knapp 8 auf Basis 2005.
Damit bietet die DEPFA BANK-Aktie weiteres Kurspotential, so die Analysten der MWB Wertpapierhandelshaus AG. Ein Kursziel von ca. 14,00 Euro erscheine aufgrund der Bewertung realistisch. Hinzu komme, dass die DEPFA plc noch den Verkauf der Tochtergesellschaft Deutsche Pfandbrief Bank AG plane. Die sollte im zweiten Quartal 2005 eine größere Summe in die Kasse bringen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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